Consulenza Finanziaria MiFid Personalizzata

Servizi di consulenza finanziaria personalizzata MIFID con portafogli su misura prevalentemente in titoli diretti ed ETF. Gestiamo il tuo portafoglio di investimento in maniera continuativa, con diversi ribilanciamenti annuali, con una visione di insieme su tutte le asset class, partendo da un'asset allocation strategica per giungere ad alcune scelte tattiche del nostro asset management. Lo facciamo con una logica di servizio e non di prodotto, non guadagniamo su nessun prodotto consigliato e abbiamo massima libertà nell'allocazione di portafoglio.

Portafogli realmente su misura

Portafogli costruiti su misura in titoli diretti ed ETF per una consulenza personalizzata basata su una reale asset allocation strategica con un controllo totale sugli strumenti presenti in portafoglio.

person using MacBook pro
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Ufficio studi interno

Consulenza di alta qualità grazie all'ufficio studi interno. Un team di analisti seleziona i migliori titoli sul mercato così da supportare il consulente, che determina l'asset allocation strategica nelle decisioni sugli specifici strumenti finanziari da inserire in portafoglio.

Possiamo valutare l'intera gamma di strumenti finanziari sui mercati internazionali, non abbiamo vincoli di prodotto ma possiamo rispondere ad ogni diversa esigenza che il cliente desidera

Approccio basato sulle esigenze del cliente e non su logiche di prodotto